CRM та ERP вирішують різні завдання, але їх спільна робота приносить найбільшу користь. Якщо потрібні тільки поліпшення продажів та комунікацій, компанії може бути достатньо стандартного CRM. Але якщо стоїть завдання охопити весь цикл бізнесу, від закупівлі до звітності, то має сенс розглядати ERP з інтегрованим модулем CRM. Такий варіант робить автоматизацію наскрізною та допомагає досягти більш точних даних для прийняття рішень.
У чому різниця між CRM і ERP: базові поняття і практичне значення для бізнесу
CRM та ERP часто згадуються разом, але це різні категорії програмного забезпечення з різними цілями. CRM орієнтована на управління взаємовідносинами з клієнтами: ведення контактів, відстеження угод, обробку звернень і аналітику по продажах. ERP спрямована на комплексне управління ресурсами підприємства: фінанси, склад, закупівлі, виробництво, кадри та інші внутрішні процеси. CRM відповідає за зовнішні точки взаємодії, ERP контролює внутрішні операції.
При цьому, ERP може виступати як об’єднуюча структура. У ряді рішень ERP включає в себе модуль CRM. Такою, наприклад є система Odoo, яка в Україні представлена на сайті https://todo.ltd/ офіційного партнера – компанії ToDo. В цих рішеннях процеси продажів, запасів, доставки і бухгалтерії виявляються пов’язані загальною базою даних. Це знижує ручне введення даних і зменшує кількість помилок при передачі інформації між відділами. Конкретні варіанти реалізації та модульна архітектура деяких систем дозволяють впроваджувати тільки потрібні блоки, а потім розширювати систему по мірі зростання компанії.
CRM допомагає систематизувати продажі та комунікації. Відсутність єдиної картки клієнта призводить до втрати контактів і дублювання завдань. CRM забезпечує прозору воронку продажів та історію взаємодій, що спрощує прогнозування.
ERP важлива для компаній з фізичними товарами, складними ланцюжками поставок або великим обсягом операцій. Коли потрібен облік складських залишків, планування виробництва, контроль закупівель і розрахунок собівартості, ERP стає центральним інструментом.
При наявності ERP рівень оперативного контролю підвищується, а звіти отримують загальну прив’язку до кожного бізнес-процесу. Одна і та сама операція може стосуватися, наприклад, продажів, складу і бухгалтерії. При інтеграції ці дані переходять в єдину історію і стають доступними для аналізу:
- Продажі і клієнти – картотеки, угоди, комунікації;
- Склад і логістика – залишки, переміщення, облік партій;
- Фінанси і звітність – рахунки, проводки, платежі;
- Закупівлі і постачальники – замовлення, відстеження поставок;
- Виробництво та планування – маршрути, завдання, контроль якості.
Спільна робота різних модулів створює наскрізні процеси. Це забезпечує точність обліку та прискорює підготовку управлінських звітів. Система з модульною архітектурою полегшує масштабування та адаптацію під галузеву специфіку.
Як вибрати: практичні критерії та етапи впровадження
Вибір залежить від поточних завдань компанії та планів розвитку. Для малого бізнесу з пріоритетом у продажах спочатку має сенс впровадити CRM. Для підприємств з виробництвом, декількома складами або сервісною службою першочерговим завданням стає ERP. Оцінка повинна враховувати доступний бюджет, готовність співробітників до змін і наявність IT-ресурсів.
Типовий порядок впровадження включає аналіз процесів, вибір модулів, налаштування та навчання персоналу. Після запуску виконують тестування на реальних даних і коригують налаштування. Важливо також планувати перенесення історичних даних і визначити відповідальних за супровід системи в робочому режимі. Також необхідно перевіряти екосистему постачальника та якість підтримки продукту з його боку.